Deturpações do Planejamento Financeiro. Cuidado!

Atualmente, não é difícil encontrar vários tipos de prestadores de serviços na área de finanças pessoais. Dêem o nome do que quiserem: coach financeiro, guru, consultor, educador, assessor: o que importa é estar atento às atitudes do profissional que mantém condutas como as colocadas abaixo:

… Fazê-lo(a) mudar de instituição bancária/corretora ao invés de tentar, em primeiro lugar, tirar o melhor da instituição onde você já possui conta.

… Terceiros pagarem suas contas, seus impostos e manipularem seu dinheiro.

… Escolherem seus investimentos conversando com o gerente de sua conta corrente ANTES ou SEM conversar com você.

… Recomendarem investimentos a você sem integrar as sugestões dadas com as características de seu patrimônio.

… Terem acesso às suas senhas.

… Receber recomendações por sites na Internet sem ao menos conhecerem você, sua família, sua atividade, seus ganhos, seus sonhos e seus projetos de vida. Planejamento remete à personalização.

… Não receber feedback periódico de seu portifolio.

Se você passar por uma destas situações, revise suas escolhas. Urgente!

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